Анализ от АТОР летнего въездного организованного туризма в Россию

Международные

В тренде: деловой и MICE-туризм, индивидуальные туры и мини-группы

Электронная виза существенно облегчила иностранцам въезд в Россию, их запросы изменились, а вот «карта туриста» так и не заработала.

Напомним, в августе 2023 года на рынке въездного туризма произошли сразу два важных события: была запущена электронная виза для граждан 56 стран, начал работу и «групповой безвиз» с Китаем и Ираном. Обе меры дали свой результат: туроператоры наблюдали всплеск поездок в Россию с применением электронной визы уже осенью и зимой 2023 года, а эффект от групповых безвизовых списков в КНР и Иран проявился, из-за необходимости отладки многих нюансов «на ходу», позднее – весной 2024 года.

Лето (шире – май – сентябрь) – традиционно самый высокий сезон для поездок иностранцев в Россию. Благодаря по сути потерянному летнему сезону 2023 года в этом году туроператоры, занимающиеся классическим въездным экскурсионным туризмом, наблюдают яркую положительную динамику.

Так, у «Интуриста» за июнь – август 2024 количество обслуженных иностранных клиентов оказалось в 2 раза больше, чем в тот же период год назад, у «Тари Тур» по сравнению с прошлым годом количество иностранных групп увеличилось в 3-4 раза, у Space Travel – в 2,5-3 раза. В «Академсервисе» говорят о приросте в +15% год к году. Но эта крупная компания исторически специализируется на бизнес-тревел и MICE, и более яркий рост объемов у других игроков говорит об опережающей динамике именно классического экскурсионного летнего турпотока: он растет с низкой базы 2023 года.

В Space Travel и других компаниях среди причин нынешнего прироста въездного турпотока в Россию называют полноценный запуск программы электронных виз, а также заметное расширение полетных программ иностранных перевозчиков в Россию по сравнению с прошлым летом. Однако рост мог бы быть больше: проблема дороговизны авиаперевозки все еще тормозит въездной туризм, особенно групповой, подчеркивают эксперты.

«Рост количества въездных организованных поездок этим летом в сравнении с прошлым годом очевиден, именно такой прогноз, в 2-3 раза, АТОР и давал в начале сезона. Тем не менее разница объемов с допандемийными показателями существенна.

Одна из основных причин медленного восстановления турпотоков – это дороговизна авиаперевозки. Несмотря на рост авиасообщения со многими зарубежными странами, цена билетов на 20-30% выше ожиданий интуристов – подчеркивает Александр Мусихин, вице-президент АТОР по вопросам въездного туризма, генеральный директор туроператора «Интурист».

Важный тренд въездного туризма в 2024 году – рост доли индивидуальных туров (на пару, семью, компанию). Значительная часть иностранцев, посещающих Россию по линии туроператоров, сейчас едет в нашу страну в рамках индивидуальных туров. У «Интуриста» таких уже 30%, у Space Travel – 20%. В «Интуристе» замечают, что особенно высок процент семейных индивидуальных туров у граждан арабских стран.

В то же время все зависит от фокуса конкретной компании и ее набора рынков. Так, у компании «Тари Тур», которая этим летом принимает в основном туристов из стран ЮВА, доля групповых туров составила 95%, а у «Академсервиса», который сейчас ориентируется на деловой туризм – все ровно наоборот (95% – индивидуальные поездки).

Процент иностранных туристов, которые приезжают по туристическим визам с деловыми целями, включая MICE-туризм, все еще достаточно велик (MICE - Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) — область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий.

В «Интуристе» оценивают его долю в 50-55% от общего потока, по понятным причинам (сам профиль компании) еще выше доля бизнес-тревел в «Академсервисе».

Соответственно, подчеркивают в «Интуристе», у многих иностранных туристов в 2024 году запросы во многом отличаются от того классического экскурсионного туризма, который был «базовым» до пандемии. Деловым туристам бывает просто некогда активно и много посещать театры и музеи, индивидуальные туры и граждан арабских стран тоже часто ограничиваются набором «трансфер + отель».

Из каких стран приезжали организованные иностранные туристы в Россию этим летом.

При анализе въездного потока важно понимать, что каждый туроператор имеет свой фокус и специализируется на своем наборе рынков, поэтому и структура турпотока у них разная.

Так, у «Тари Тур» акцент на странах Юго-Восточной Азии (но Китай все равно занимает 40% объемов), у Space Travel основная ставка на арабские страны и частично ЮВА, у «Академсервиса» до 95% занимает Китай. У «Интуриста» более диверсифицированный портфель, но и у него китайские туристы занимают 60% объемов.

По агрегированным оценкам Аналитической службы АТОР, с учетом долей рынка, ТОП стран, откуда приезжали летом 2024 года в Россию их иностранные клиенты, выглядит так:

Китай – в среднем по организованному рынку – 60-65%;

ОАЭ и другие арабские страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн) – в среднем по рынку – около 15-20%;

Индия и Иран – по 5-7% у каждого в среднем по рынку;

Страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Вьетнам) – около 5-6% вместе по группе стран.

Есть также индивидуальные туристы и иногда отдельные мини-группы из Турции, Европы и стран СНГ.

Положительная динамика этим летом отмечается туроператорами для всех без исключения въездных рынков. Играет роль эффект низкой базы лета 2023 года.

Тем не менее большинство игроков соглашаются, что несмотря на то, что Китай остается главной опорой въездного туризма в России, самые перспективные и быстрорастущие рынки для туроператоров – это арабские страны Персидского залива и в меньшей степени – страны Юго-Восточной Азии, причем преимущественно мусульманские (Индонезия и Малайзия).

В отличие от допандемийных времен, когда Санкт-Петербург был главным центром притяжения организованных иностранных туристов (благодаря превалирующей доле европейцев), в новых реалиях около 90% иностранцев, следующих в Россию авиатранспортом, прилетают в Москву, из них около 20-30% посещают вместе с Москвой и Петербург.

Среди городов «второго эшелона» – Мурманск (очень быстрорастущее направление, и не только у граждан Китая, но также индонезийцев и малайзийцев, подчеркивают в «Тари Тур»), Сочи и Казань.

Отдельный блок – Приморье. Именно сюда приезжает почти половина групповых организованных туристов из Китая, часто – наземным путем через границу и в меньшей степени – авиатранспортом. Федеральные туроператоры в их приеме, за редким исключением, не участвуют, специализируясь на столицах и в целом, европейской части России.

«Лето – время двух столиц, плюс, всегда стабилен спрос на летнее северное сияние в Мурманске – подчеркивают в «Интуристе».

«Мурманск стал пользовать огромной популярностью, у нас почти каждый второй запрос от иностранных партнеров с ним», – говорят в «Тари Тур».

«Видим постепенное увеличение продолжительности туров, а также расширение географии. Если год назад туристы приезжали на 5-6 дней, и в основном их проводили в городе прибытия, то сейчас поездка выходит за пределы недели, а туристы активнее исследуют окрестности столиц, а иногда и летают на пару дней в другой город. Что касается отелей, то, как и прежде, выбираются только 5* и 4* высокого уровня», – рассказывают о трендах спроса в Space Travel.

О росте спроса у иностранцев на качественные отели как о тренде лета 2024 года говорят и «Академсервисе».

Иностранному турпотоку в Россию этим летом по-прежнему мешала платежная проблема.

«Карта туриста» для иностранцев так и не заработала.

Все опрошенные туроператоры единодушно сказали, что их клиенты не только не пользуются анонсированной «картой туриста», но и не знают о ней ничего. Но в целом, особого беспокойства классические иностранные туристы от этого не испытывают, говорят участники рынка.

«Карта туриста» не заработала. Китайские путешественники берут наличные или решают вопрос через своих земляков в России», – рассказывает вице-президент АТОР по вопросам делового туризма, генеральный директор туроператора «Академсервис» Александр Курносов.

«Иностранные туристы везут в Россию наличные. По безналичным расчетам пока нет простого, удобного и безопасного механизма, который можно было рекомендовать клиентам и отправляющим компаниям за рубежом», – подтверждает Александр Мусихин из «Интуриста».

«Мы не видим сейчас активного использования «карт туриста», но это отдельная точка для будущего роста. В настоящее время большинство иностранных туристов приезжают с наличными деньгами. Карты среди иностранцев оформляют те, кто едут с деловыми целями или на учебу», – поясняют в Space Travel.